专题：映恩生物港股IPO：树立不到五年 尚未买卖化 91 丝袜
着手：瑞恩成本RyanbenCapital
抗体偶联药物（ADC）鸿沟的巨匠领跑者映恩生物-B（03677．HK），至当天（4月7日）起至下周三（4月10日）招股，预测2025年4月15日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、富瑞金融、中信证券联席保荐。
映恩生物，接头巨匠发售1507.16万股（占刊行完成后总股份的18.12%，另有15%发售量调理权），其中90%为外洋发售、10%为公开拓售，另有15%逾额配股权。每股发售价介乎94.60港元~103.20港元，每手100股，最多募资约15.55亿港元。
假定每股发售价98.90港元（发售价范围中位数）、发售量调理权及逾额配股权未获诈欺91 丝袜，映恩生物预测上市总开支约1.20港元，包括3%的承销佣金，1.5%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交游征费、联交所交游费、财汇局交游征费、法律过甚他专科用度、印刷过甚他开支等。
映恩生物是次IPO招股引入15名基石投资者，合共认购6500万好意思元（约5.054亿港元），包括BioNTech、LAV Star 、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation、TruMed、富国香港、富国基金、易方达基金、易方达香港、汇添富基金、盘京基金、MY Asian、EMHCP、WWHCP、苏州苏创。
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映恩生物是次IPO，募资净额约9.275亿港元：约80.0%将用于产能延长及开拓智能制造圭表及柔性坐褥线；约10.0%将用于各项研刊行为；约10.0%将用行为营运资金过甚他一般公司用途。
映恩生物是次IPO，摩根士丹利、富瑞金融、中信证券为其联席保荐东说念主、全体谐和东说念主、联席巨匠谐和东说念主，中金公司、招银外洋为其全体谐和东说念主、联席巨匠谐和东说念主，其他包销商包括工银外洋、中银外洋、广发证券（香港）、农银外洋。
招股书透露，映恩生物在上市后的鼓励架构中，LAV USD抓股20.04%；林向红博士最终戒指的King Star Med抓股7.92%；创办东说念主控股公司抓股7.81%；上海楹伽抓股7.68%；药明生物（02269.HK）抓股5.04%；陈飞最终戒指的Orchids抓股4.52%；中国生物制药（01177.HK）通过Golden Sword抓股4.01%；赵宁博士的遗产最终领有的APHN，抓股1.80%；Green Pine抓股2.26%；华盖好意思元抓股0.70%；华盖成本，通过深圳华盖、苏州华盖、天津华盖区分抓股0.75%、2.06%、1.00%；元禾控股，通过中新创投抓股3.01%；蔡茵茵，通过七晟医药，抓股2.01%；七匹狼集团戒指的晟联，抓股1.81%；阿斯利康中金基金一，抓股2.01%；阿斯利康中金基金二，抓股2.01%；
杭州泰鲲，抓股1.81%；天士力外洋成本，抓股1.21%；周雅珍女士，通过海博，抓股1.45%；汉康成本，通过Hankang Biotech、Splendid Biotech，区分抓股0.97%、0.48%；其他公众鼓励抓股17.65%。
映恩生物，树立于2019年，行为抗体偶联药物（ADC）鸿沟的巨匠领跑者，骁敢于为癌症和自己免疫性疾病等患者研发新一代ADC窜改药物，公司盘算的ADC候选药物可与巨匠莳植ADC公司的家具匹敌或进行互异化竞争。公司有五项处于临床阶段的钞票已取得好意思国食物药品处治局（FDA）及中国药监局的究诘用新药（IND）批准。终了临了本体可行日历，映恩生物在17个国度的230多个临床教会中心领有七项巨匠多区域临床教会（MRCT），已有2，000多名患者入组。公司的窜改ADC钞票已引诱莳植的生物制药公司，并已确立数个巨匠配合股伴关连，包括与BioNTech、百济神州、Adcendo、GSK、Avenzo的配合，交游总价值逾60亿好意思元。
映恩生物招股书贯穿：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0407/2025040700010_c.pdf
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